1、LED 行业

2022 年国内外形势复杂严峻，通胀高企冲击消费信心，我国半导体照明行业需求不如预期， TrendForce 数据显示，2022 年 LED 市场产值为 142.14 亿美元，较 2021 年下滑 19%。据中国照明 电器协会统计，2022 年我国照明行业出口总额 627 亿美元，同比下降 4.2%。

报告期内，受下游市场消费需求萎缩的影响，传统 LED 照明市场表现低迷，整体营收出现下 滑，盈利能力减弱。照明行业出口额因外需市场下滑、贸易条件恶化和外部竞争加剧等多重压力， 自 2016 年以来首次下降。显示行业，由于下游终端消费需求疲软，显示屏应用端出货量同比下降 幅度超过 20%，配套企业产能利用率维持在 6 成左右，产能扩张进度放缓，市场整体表现较弱。 在“双碳”战略指导下，以及物联网、大数据等技术的发展推动，传统 LED 照明向智能、低碳、 健康等方向调整升级，高品质产品市场前景明朗。

(资料图片仅供参考)

报告期内，细分应用领域的产业链合作深度和广度正在加大，车用 LED 市场因新能源汽车拉 动逆势上扬，Mini LED 背光商业化进程加快。龙头企业加速向 Mini/Micro LED、车用 LED、植物 照明、紫外/红外 LED 等高附加值的细分应用领域转型，不断提升技术水平和专业程度。

未来，细分应用领域技术创新提速，市场需求进一步扩大，有望为行业规模扩大提供强有力支持。 Mini LED 技术逐渐成熟，渗透进程加快，应用场景持续拓宽，在 LED 产业链企业持续布局与 终端品牌厂商推动下，2022 年 Mini LED 成为行业发展最迅速的领域之一。

目前，Mini LED 背光 方面已成功应用于电视、车载显示、平板电脑、笔记本电脑、显示器以及 VR 等领域，据高工产研 LED 研究所（GGII）调研，2022 年搭载 Mini LED 背光的电视、笔记本电脑、显示器等新品超过 100 款，产品覆盖面进一步扩大。Mini LED 直显屏已批量运用于高端室内商业显示、指挥中心、 赛事直播、家庭影院等场景，受技术的推动，逐步渗透到元宇宙、裸眼 3D、影院屏等。

根据 LEDinside 的预测，2024 年小间距 LED 市场规模将达到 97 亿美元，复合增长率将达到 30-35%，其中 Mini LED市场规模有望达到 50-60 亿美元。Micro LED 作为下一代革命性显示技术，性能优势显著，需求 也逐步浮现，可应用于拼接屏和会议一体机等商业显示，随着技术成熟、成本下降，Micro LED 将逐渐从高端商用走向民用市场，市场空间也将逐步打开。

汽车照明与我国能源安全战略和新能源汽车产业弯道超车息息相关。中国汽车市场上半年需 求有所下滑，在政府促进汽车消费政策的支持下，汽车产销量复苏明显，新能源汽车产销量创历 史新高，带动车用照明产品需求上升。

据中汽协预测，2022 年国内汽车销量约为 2,680 万辆，同 比增长2%，其中新能源汽车产销量创历史新高，新能源汽车累计销量688.7万辆，同比增长93.4％。 车用照明除 LED 头灯之外，随着汽车个性化、智能化的发展，ADB 前照灯、多色氛围灯、贯穿式 尾灯，加上车载显示屏面积增长及数量增加，将给汽车照明市场带来新的增长动能。佐思汽研预计 2024 年中国汽车照明市场规模将攀升至 809 亿元。

2022 年，植物照明由于物流效率下降、终端库存增多、消费需求减弱、去年同期对比基数偏 高等因素影响整体增速放缓。伴随着粮食安全和农业工业化进程的需求，植物照明的出口市场高 速增长、国内市场方兴未艾、标准规范持续完善、企业投入继续提升、应用场景不断拓展，植物 照明市场发展潜力仍然充沛。

据 TrendForce 研究数据，预估 2022-2027 农业照明 LED 市场规模年 复合成长率为 11%。 紫外 LED 因下游市场需求变化，市场需求较弱，根据 CSA Research 不完全统计，预计 2022 年紫外 LED 芯片器件及模组市场规模约 19.58 亿元，同比下降约 10%。伴随社会认知度的提升和技术水平不断突破，紫外 LED 在市政/工业用水、大型公共场所、国际赛事、冷链物流、公共交通、 白色家电、新风系统等场所均开展了推广应用。

据 TrendForce 研究，2027 年 UV LED 市场产值将有望达到 4.11 亿美金，2022-2027 年复合成长率为 15%。红外 LED 可用于安全监控摄像头、人脸 识别、汽车自动驾驶、医疗康复、工业制造及游戏娱乐等领域。根据 QYResearch 研究，全球红外 LED的市场规模预计到2024年将达到10.34亿美元，从2019年到2024年的复合年增长率为5.36％。

2022 年，国家住建部、国家发改委《城乡建设领域碳达峰实施方案》提出推进城市绿色照明， 到 2030 年底 LED 等高效节能灯具使用占比超过 80%，30%以上城市建成照明数字化系统。国家科 技部继续部署“十四五”国家重点研发计划，重点部署 Micro LED 显示技术、面向农业和医疗健 康领域 LED 创新应用、深紫外光电技术和 InGaN 长波段 LED 技术等。

中共中央、国务院印发的《扩 大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》，明确提到大力发展节能低碳建筑；完善绿色采购制度， 加大政府对低碳产品采购力度；推动新型显示技术创新和应用等。随着经济好转、政策实施以及 技术发展和市场驱动，LED 行业发展将逐步回归增长轨道，在公共机构、工商业、城市照明、乡 村振兴、高质量家居照明等多个领域贡献重要力量。据 TrendForce 预测，2027 年 LED 市场产值 有望成长至 210.13 亿美金，2022-2027 年复合成长率达 8%。